Adobe übernimmt Macromedia für 3,4 Milliarden US-Dollar - Rechnen - 2019

Anonim

Im Rahmen der Vereinbarung, die von beiden Verwaltungsräten genehmigt wurde, erhalten Macromedia-Aktionäre zu einem festen Umtauschverhältnis 0, 69 Aktien der Adobe-Stammaktie für jede Macromedia-Stammaktie an einem steuerfreien Börsenplatz. Basierend auf den Schlusskursen von Adobe und Macromedia am Freitag, dem 15. April 2005, entspricht dies einem Preis von 41, 86 US-Dollar pro Macromedia-Stammaktie. Nach Abschluss der Transaktion werden Macromedia-Aktionäre auf Pro-forma-Basis rund 18 Prozent des zusammengeschlossenen Unternehmens halten.

Im zusammengeschlossenen Unternehmen wird Chizen weiterhin als Chief Executive Officer tätig sein, und Shantanu Narayen bleibt Präsident und Chief Operating Officer. Stephen Elop, President und Chief Executive Officer von Macromedia, wird Adobe als President für weltweite Feldoperationen beitreten. Murray Demo bleibt Executive Vice President und Chief Financial Officer. Dr. John Warnock und Dr. Charles Geschke bleiben als Co-Vorsitzende des Board of Directors des zusammengeschlossenen Unternehmens und Rob Burgess, Chairman des Macromedia Board of Directors, werden dem Adobe Board beitreten.

Die beiden Unternehmen entwickeln Integrationspläne, die auf den kulturellen Gemeinsamkeiten und den besten Geschäfts- und Produktentwicklungspraktiken jedes Unternehmens aufbauen. Die Unternehmen werden zusätzliche Informationen und Details zur Übernahme unter //www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandmacromedia.html zur Verfügung stellen.

Die Übernahme, die voraussichtlich im Herbst 2005 abgeschlossen wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen und der behördlichen Genehmigungen. Die Transaktion wird nach den Purchase Accounting Regeln bilanziert.

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt fehlenden Schätzungen der akquisitionsbedingten Restrukturierungskosten und der Kaufpreisallokation zwischen Goodwill, laufender Forschung und Entwicklung, sonstigen immateriellen Vermögenswerten und anteilsbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit SFAS 123R kann Adobe derzeit keine Angaben machen GAAP-Schätzungen für zukünftige Erträge.

Es wird erwartet, dass die Transaktion in den ersten zwölf Monaten nach Abschluss auf Non-GAAP-Basis zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt. Das Ziel des Unternehmens, auf Nicht-GAAP-Basis einen ausgeglichenen bis leicht positiven Gewinn zu erzielen, geht davon aus, dass in den ersten zwölf Monaten nach dem Abschluss aufgrund der Purchase Accounting keine negativen Auswirkungen auf die Umsatzabgrenzung zu erwarten sind.

Adobe gab auch bekannt, dass sein Board of Directors ein Aktienrückkaufprogramm nach dem Erwerb von 1 Milliarde US-Dollar genehmigt hat. "Nach einer Überprüfung der finanziellen Situation der kombinierten Unternehmen kam unser Board zu dem Schluss, dass das Rückkaufprogramm mit unserer generellen Verpflichtung, unseren Aktionären Werte zu liefern, im Einklang steht", fügte Chizen hinzu.

Das Rückkaufprogramm besteht zusätzlich zu den bestehenden Aktienrückkaufprogrammen von Adobe und wird voraussichtlich nach Abschluss der Übernahme beginnen. Die Rückkäufe werden aus dem verfügbaren Betriebskapital finanziert.